Chceme, aby naši klienti opravdu porozuměli svým financím.

Kdo jsme

Zajišťujeme služby v oblasti finančního poradentství. Naším hlavním cílem je nejen prodávat, ale i vzdělávat.

Chceme, aby naši klienti opravdu porozuměli svým financím a provázíme je jejich rozhodnutími v oblasti hypoték, pojištění, investic a celkového finančního plánování.

Pomáháme lidem pořídit majetek, získat chybějící peníze nebo investovat přebytečné a zajistit jejich potřeby tak, aby mohli žít v klidu.

Pojištění

Životní pojištění, pojištění majetku, vozidel, cestovní pojištění, pojištění podnikatelů a drobných živnostníků, pojištění odpovědnosti.

Pojistkovač

Hypotéky a úvěry

Financování vašeho bydlení, auta, podnikání, konsolidace úvěrů.

Investice

Nejlepší zhodnocení vašich úspor – pro děti, na důchod, na nové auto, na vlastní bydlení, nebo jen zhodnocení volných peněz.

i

Finanční plánování

Komplexní péče o vaše fiannce

Jak pracujeme

Nejsme pouzí prodejci finančních produktů. Financím rozumíme a chceme, abyste jim porozuměli i vy. Všechny jednotlivé kroky vám detailně vysvětlíme, abyste se mohli sami informovaně rozhodnout. 

Poznání a zjištění cílů

Nejprve zjistíme vaše zkušenosti a náhled na osobní finance, co si přejete a co potřebujete realizovat. Pobavíme se o přítomnosti i budoucnosti. Projdeme si vaši „krabici od bot plnou smluv“.

Z

Řešení a realizace

Posoudíme, jak se shoduje vaše „krabice od bot“ s tím, co si přejete a potřebujete. Předáme vám naše zkušenosti z desítek či stovek případů a předložíme návrh řešení. Konečné rozhodnutí je vždy na vás, jako klientovi.

Servis a péče

Převezmeme všechny vaše produkty pod naši správu a nastavíme servisní cyklus pro každou oblast. Všechny vaše a produkty a dokumenty jsou evidovány v Klientském portálu.

Pyramida potřeb

Pracujeme systematicky – od plnění základních potřeb se postupně propracováváme k vašim přáním.

Řešíme i další běžné věci

  • V bance mi nabídli … Je to pro mě dobré?
  • Přestěhovali jsme se a je potřeba změnit adresy.
  • Kamarád mi říkal o super spoření. Je to opravdu dobré a hodí se to pro mě?
  • A mnohé další situace, které život přináší.

Systém kontroly

Máme jasně popsaný standard služeb. V průběhu spolupráce s námi si můžete kdykoliv ověřit, že dostáváte kvalitní servis.

Děláme jen to, co ostatní říkají, že budou dělat.