Finanční audit
Revize stávajících smluv.
Revize stávajících smluv.
Najdeme, kde platíte zbytečně, a kde chybí krytí.
Projdeme vaše stávající smlouvy: pojištění, spoření, investice, úvěry. Dostanete přehledný výstup, kde vidíte, co máte, kde chybí krytí, a kde by změna přinesla úsporu.
Jak to funguje ve 3 krocích
1
Shromáždíme vaše stávající smlouvy
Stačí, co máte k dispozici, případně je jen vyfotíte. Chybějící smlouvy si s vaším souhlasem vyžádáme přímo od pojišťovny nebo banky.
2
Vyhodnotíme jejich kvalitu a nastavení
Posoudíme, zda pojistné částky odpovídají současné hodnotě majetku, zda platíte přiměřené poplatky a zda nechybí krytí pro vaši životní situaci.
3
Navrhneme konkrétní úpravy
U každého návrhu uvidíte důvod, finanční dopad i alternativy. Rozhodnutí o realizaci je vždy na vás, bez závazku.
Co z toho dostanete aneb výhoda pro Vás
Přehledný výstup: co máte, co platíte, na co jste krytí
Identifikaci duplicit, předražených smluv i chybějícího krytí
Konkrétní doporučení s propočtem úspor
Kontaktní osoba pro další správu a navazující kroky
„Měli jsme tři pojistky od různých pojišťoven, podepsané v různých letech. Nikdo mi nikdy nevysvětlil, kde se pojistky překrývají a kde naopak chybí krytí. Po revizi jsem platila méně a poprvé jsem přesně věděla, na co jsem krytá."— Lucie B., Brno
Nejčastější otázky
Ne, postačí to, co máte k dispozici. Chybějící smlouvy si s vaším souhlasem vyžádáme přímo od pojišťovny nebo banky.
Pro klienta zdarma. Odměnu dostáváme od pojišťoven a bank u nově sjednávaných produktů, ne od vás. Pokud nás přece jen chcete nějak odměnit, řekněte o nás svým známým.
První schůzka obvykle 60 až 90 minut. Základní výstup včetně doporučení dostanete přímo na místě, detailní analýza složitějších situací do několika pracovních dnů.
Ne. Doporučení jsou nezávazná, rozhodnutí je vždy na vás. Doporučujeme pouze změny, které považujeme za přínosné pro vaši situaci.
Objednat revizi smluv →
Odpovíme do následujícího pracovního dne. První schůzka je nezávazná.