Kdo jsme
Zajišťujeme služby v oblasti finančního poradenství koncovým klientům i podnikatelům.
Chceme, aby naši klienti opravdu porozuměli svým financím a provázíme je jejich rozhodnutími v oblasti úvěrů, pojištění, investic a celkového finančního plánování. Pomáháme lidem pořídit majetek, zajistit chybějící financování nebo investovat volné prostředky a zajistit jejich potřeby.
Pro podnikatele zajišťujeme služby v oblasti úvěrů, leasingů, pojištění majetku i odpovědnosti.
Pojištění
Životní pojištění, pojištění majetku, vozidel, cestovní pojištění.
Pojištění podnikatelů a drobných živnostníků, pojištění odpovědnosti.
Úvěry a hypotéky
Financování vašeho bydlení, auta, konsolidace úvěrů.
Podnikatelské úvěry a leasingy.
Investice
Nejlepší zhodnocení vašich úspor – pro děti, na důchod, na nové auto, na vlastní bydlení.
Investice jako zhodnocení nebo uchování hodnoty volných peněz.
Finanční plánování
Komplexní péče o vaše finance. Analýza životních situací, plánů a potřeb, ze které vychází podrobný finanční plán.
Více o plánování →Jak pracujeme
Nejsme pouhými prodejci finančních produktů. Financím rozumíme a chceme, abyste jim porozuměli i vy. Všechny jednotlivé kroky vám detailně vysvětlíme, abyste se mohli sami informovaně rozhodnout.
Uzavřením smlouvy náš vztah s klientem nekončí. I nadále se staráme, aby vše běželo, jak má, a pomáháme s přenastavením dle aktuálních potřeb, refinancováním i vyřízením pojistných událostí.
Naše služby cílíme na koncové klienty a firmy. Klientům pouze neprodáváme finanční produkty, ale poskytujeme jim detailní informace a každý bod finančního plánu vysvětlíme tak, aby vše dávalo perfektní smysl. Naším cílem je poskytovat komplexní a profesionální poradenství.
Pro naše poradce vytváříme zázemí, dáváme jejich práci systém a tvoříme nástroje, které jim pomohou nejen být v souladu s aktuální legislativou, ale výrazně jim usnadní práci.
Chceme, aby měli čas se věnovat tomu nejdůležitějšímu, svým klientům.
Poznání cíle
Nejprve zjistíme vaše zkušenosti a náhled na osobní finance, co si přejete a co potřebujete realizovat.
Řešení a realizace
Prostudujeme, jak se shoduje vaše „krabice od bot“ s vaším cílem, co si přejete a potřebujete, předáme vám naše zkušenosti a předložíme návrh řešení.
Servis a péče
Převezmeme všechny vaše produkty pod naši správu a nastavíme servisní cyklus pro každou oblast. Všechny vaše produkty a dokumenty jsou evidovány v klientském portálu.
Pyramida potřeb
Pracujeme systematicky – od splnění základních potřeb se postupně propracováváme k vašim přáním.
Řešíme i další běžné věci
V bance mi nabídli – je to pro mě výhodné a vhodné? Přestěhovali jsme se a je potřeba změnit adresy. Kamarád mi říkal o super spoření. Je to opravdu dobré a hodí se to pro mě? A mnohé další situace, které život přináší.
Systém kontroly
Máme jasně popsaný standard služeb. V průběhu spolupráce s námi si můžete kdykoliv ověřit, že dostáváte kvalitní servis.
Ozvěte se nám. Rádi si o spolupráci popovídáme.
Řekneme vám víc o možnostech spolupráce, podmínkách a o tom, jak u nás pracujeme.
Náš tým
Tým BP Broker-Pool.cz
Ivan Macho
Statutární ředitel
Irena Sovadinová
Obchodní podpora
Martin Peřina
Specialista pojištění
Klára Dopitová
Hypotéky a úvěry
Ondřej Blaštík
Specialista investic
Petra Machová Kouřilová
Marketing
Antonín Peřina
Vedoucí Back Office