Kdo jsme
Zajišťujeme služby v oblasti finančního poradentství koncovým klientům i podnikatelům.
Chceme, aby naši klienti opravdu porozuměli svým financím a provázíme je jejich rozhodnutími v oblasti úvěrů, pojištění, investic a celkového finančního plánování. Pomáháme lidem pořídit majetek, získat chybějící peníze nebo investovat přebytečné a zajistit jejich potřeby.
Pro podnikatele zajišťujeme služby v oblasti úvěrů, leasingů, pojištění rizik i odpovědnosti.
Jak pracujeme
Nejsme pouzí prodejci finančních produktů. Financím rozumíme a chceme, abyste jim porozuměli i vy. Všechny jednotlivé kroky vám detailně vysvětlíme, abyste se mohli sami informovaně rozhodnout.
Uzavřením smlouvy náš vztah s klientem nekončí. I nadále se staráme, aby vše běželo jak má a pomáháme s přenastavením dle aktuálních potřeb, refinancováním i vyřízením pojistných událostí.
Pojištění
Životní pojištění, pojištění majetku, vozidel, cestovní pojištění.
Pojištění podnikatelů a drobných živnostníků, pojištění odpovědnosti.
Úvěry a hypotéky
Financování vašeho bydlení, auta, konsolidace úvěrů.
Podnikatelské úvěry a leasingy.
Investice
Nejlepší zhodnocení vašich úspor – pro děti, na důchod, na nové auto, na vlastní bydlení.
Investice jako zhodnocení nebo uchování hodnoty volných peněz.
Finanční plánování
Komplexní péče o vaše fiannce.
Analýza životních situací, plánů a potřeb, ze které vychází podrobný finanční plán.
Poznání a zjištění cílů
Nejprve zjistíme vaše zkušenosti a náhled na osobní finance, co si přejete a co potřebujete realizovat. Pobavíme se o přítomnosti i budoucnosti. Projdeme si vaši „krabici od bot plnou smluv“.
Řešení a realizace
Posoudíme, jak se shoduje vaše „krabice od bot“ s tím, co si přejete a potřebujete. Předáme vám naše zkušenosti z desítek či stovek případů a předložíme návrh řešení. Konečné rozhodnutí je vždy na vás, jako klientovi.
Servis a péče
Převezmeme všechny vaše produkty pod naši správu a nastavíme servisní cyklus pro každou oblast. Všechny vaše a produkty a dokumenty jsou evidovány v Klientském portálu.
Pyramida potřeb
Pracujeme systematicky – od plnění základních potřeb se postupně propracováváme k vašim přáním.
Řešíme i další běžné věci
V bance mi nabídli … Je to pro mě dobré?
Přestěhovali jsme se a je potřeba změnit adresy.
Kamarád mi říkal o super spoření. Je to opravdu dobré a hodí se to pro mě?
A mnohé další situace, které život přináší.
Systém kontroly
Máme jasně popsaný standard služeb. V průběhu spolupráce s námi si můžete kdykoliv ověřit, že dostáváte kvalitní servis.